Cómo calcular lo facturado a un cliente en tu programa de facturación

A menudo recibimos consultas de usuarios que necesitan saber lo facturado a un cliente con el programa de facturación de Debitoor.

Ya sea porque deben presentar el modelo 347 o por simple control, se trata de una información muy útil de cara a mejorar la relación comercial con cada cliente (y, en el caso del modelo 347, con la Agencia Tributaria).

Usa el programa de facturación de Debitoor para saber lo que has facturado a tus clientes

Una forma de saber lo facturado a un cliente: el histórico de facturas o extracto de cuenta

Con Debitoor tienes dos formas de saber lo que has facturado a un cliente. La primera es el extracto de cuenta o histórico de facturas.

Lo encontrarás en el perfil de cada cliente:

Cómo sacar el extracto de cuente de cliente en el programa de facturación Debitoor

Al clicar sobre él te aparecerá todo lo facturado a ese cliente desde la primera factura. Además, te aparecerá la siguiente información:

  • Lo total facturado (incluye pagado, impagado y abonado).
  • Los pagos (las facturas pagadas).
  • Los abonos.
  • El balance de cuenta (lo que el cliente debe después de restar lo pagado y abonado a lo facturado).

El extracto de cuenta del programa de facturación Debitoor

Cómo calcular lo facturado dentro de unas fechas acotadas

El extracto de cuenta, reconozcámoslo, tiene un defecto: muestra lo total facturado, sin poder acotar periodos de tiempo.

No obstante, tenemos una solución para aquellos que deseen saber lo facturado, por ejemplo, en el último trimestre, último año, etc.

La solución consiste en descargarse todas las facturas en Excel o CSV durante el periodo deseado (en Configuración, Cuenta y Exportar datos):

Cómo exportar tus facturas de clientes en el programa de facturación de Debitoor

A continuación, se ordena el archivo de Excel por clientes. Clica sobre la columna de clientes, selecciónala entera y ordénala de la A a la Z:

Cómo ordenar en Excel el listado de facturas según los clientes

El siguiente paso es seleccionar los totales de todas las facturas por cliente, ya sea para cada uno de ellos (para rellenar el modelo 347) o el de uno en concreto.

Al sumar los importes, sabrás lo que llevas facturado por cada cliente.

¿Quieres saber más sobre el modelo 347? En nuestra Guía para autónomos y pequeñas empresas te enseñamos cómo rellenar el modelo 347.

Escrito por Javier LópezJavier López, 13 Febrero 2019 en Fiscalidad e impuestos