Tutorial de Debitoor

Empieza a usar Debitoor para llevar tu facturación y contabilidad de forma simple e intuitiva

← Todos los tutoriales

Facturas recurrentes: conecta Debitoor con Invoice Recur

En primer lugar, has de abrirte una cuenta con Invoice Recur (URL: https://app.invoice-recur.com/). Una vez registrado, Invoice Recur te preguntará si quieres conectar tu cuenta con Debitoor. Se abrirá una ventana en alemán. No te asustes, sólo has de hacer clic sobre "Gewähren" (Permitir acceso):

captura_tutorial_0.jpg

Una vez hayas aceptado, Invoice Recur te rederigirá a la página de inicio con un mensaje bien grande confirmando que acabas de conectar tu cuenta con Debitoor

Cómo crear facturas recurrentes en Invoice Recur

Ahora ya puedes hacer tu primera factura recurrente en "Factura recurrente-->Nuevo pedido".

En la opción "Plantilla de factura" podrás elegir una factura que ya tengas hecha en Debitoor, por lo que, en primer lugar, crea la factura en Debitoor (mira nuestro tutorial sobre cómo crear una factura con Debitoor).

Una vez hecha la factura, podrás elegirla como plantilla para la factura recurrente:

captura_plantilla.jpg

Al hacer clic sobre "Elegir plantilla", te aparecerá un listado de las facturas que tienes en Debitoor.

En "Pedidos-Opciones" podrás elegir el tipo de factura:

  • Crear borrador. La plantilla se creará en Debitoor como una factura proforma para su posterior revisión.
  • Completar factura. La plantilla se creará en Debitoor como una factura completa.
  • Completar factura y enviar vía Debitoor. La plantilla se creará en Debitoor como una factura completa y se enviará directamente a tu cliente. En Debitoor podrás ver si la factura se ha enviado (aparecerá marcada como "enviado") e incluso si tu cliente la ha visto (aparecerá marcada como "Visto").

captura_pedidos_opciones.jpg

Si eliges esta última opción, verás que podrás modificar el mensaje que le llegará a tu cliente por e-mail. Por defecto, te aparecerá un texto en rojo en castellano.

No tienes que preocuparte por la leyenda que te aparece así: "%número_de_factura%". A tu cliente le llegará el número de factura asignada en Debitoor.

Otras opciones a cumplimentar son las siguientes:

  • Periodicidad de la factura. Si la quieres enviar semanalmente, cada 14 días, cada mes, trimestre, semestre o cada año.
  • Principio/ fin del pedido. Señalas la fecha en la que quieres comenzar a enviarla y cuántas quieres enviar.

Lleva un seguimiento de tus facturas recurrentes

En el menú verás la opción "Resumen del pedido". Ahí te aparecerá el listado de todas las facturas recurrentes programadas. Desde ese menú puedes pausar o activar las facturas recurrentes. También puedes modificarlas o eliminarlas.

Estadística

La última opción del menú se llama "Estadística". Ahí encontrarás el listado de todas las facturas recurrentes programadas. Tienes la opción de descargarte las facturas recurrrentes, siempre y cuando no las hayas borrado antes en Debitoor.

En caso de que haya errores en la factura, los verás señalados en el listado.

¿Tienes dudas sobre Invoice Recur? Ponte en contacto con ellos en el e-mail [email protected].